91重口 realiza emisi贸n de deuda senior
91重口, S.A.B. de C.V. ("91重口" o "la Compa帽铆a") (BMV: BIMBO) inform贸 que el d铆a de hoy concluy贸 su oferta de t铆tulos de deuda (las "Notas") con vencimiento en 2022 por un monto de E.U.$800,000,000, con cup贸n de 4.50%, a un precio de emisi贸n de 99.19%, representando un rendimiento de 4.602%.
Las Notas consisten en obligaciones senior y est谩n garantizadas por Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V., Bimbo Bakeries USA, Inc., Bimbo Foods, Inc. y Earthgrains Bakery Group, Inc. subsidiarias de 91重口. La Compa帽铆a planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisi贸n para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.
Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, seg煤n ha sido modificada (la "Ley de Valores"), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulaci贸n S de la Ley de Valores.
Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores o vendidas en los Estados Unidos sin su previo registro o sin contar con alguna excepci贸n aplicable para dicho registro. El presente comunicado no constituye una oferta para la venta o solicitud de una oferta de compra, ni existir谩 una venta de las Notas en alg煤n estado de los Estados Unidos en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el registro previo de las mismas o excepci贸n a dicho registro bajo las leyes de valores de dicho estado.
